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Deutsche Wohnen-Aktie: Management plant weitere Zukäufe
24.10.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Bianca Riemer und Bart Gysens, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6 / WKN A0HN5C) mit "equal-weight" ein.
Das Deutsche Wohnen-Management wolle weitere Zukäufe tätigen. Offenbar ziehe das Unternehmen unter anderem den Kauf des Dresden-Portfolios von GAGFAH (ISIN LU0269583422 / WKN A0LBDT) in Erwägung, das derzeit mit 1,8 Mrd. EUR bewertet werde. Im Vergleich hierzu liege die Marktkapitalisierung von Deutsche Wohnen bei 2,1 Mrd. EUR. Für solch eine Transaktion müsste sich die Deutsche Wohnen vermutlich frische Mittel beschaffen. Pressenachrichten zufolge gebe es offenbar verschiedene Bieter für das Portfolio.
Nach Berechnung von Morgan Stanley könnten sich Zukäufe im Wert von 500 Mio. EUR im kommenden Jahr mit 9-17% positiv im EPS von Deutsche Wohnen niederschlagen. Aktuell gehe man davon aus, dass die Deutsche Wohnen in den Geschäftsjahren 2012 und 2013 ein EPS von 0,57 EUR bzw. 0,72 EUR erzielen werde. Dabei gehe man von einem Umsatz von 256 Mio. EUR bzw. 315 Mio. EUR aus. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 14,00 EUR.
Die Analysten von Morgan Stanley vergeben für die Aktie von Deutsche Wohnen das Rating "equal-weight". (Analyse vom 24.10.2012) (24.10.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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